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启赋资本傅哲宽:看好产业互联网三大投资方向

转载自 : 湘江创投孵化器 2019-12-11 09:45 收藏 喜欢

科技创新始于技术,成于资本。如何“促进科技资本深度融合,助推科技成果加速转化”一直是备受市场关注的焦点。近日,在湖南湘江基金小镇举行的2019湘江金融发展峰会基金创投论坛上,国内知名科创孵化平台专家、一线创投机构、科创企业、高校代表共聚一堂,聚焦“科技资本融合·共促成果转化”,展开了精彩的头脑风暴。

作为关注科技创新的主要资本力量,天使投资扮演着至关重要的角色。那么,天使投资是如何选项目的?如何从众多科创企业中遴选出成长黑马的呢?

核心要素无非在于两点,一个是赛道,一个是赛手。因为早期阶段的企业其实没有其他数据可看,所谓赛道就是你要选择什么样的行业去投资,然后在这个行业里挑什么样的团队去做投资。”启赋资本董事长傅哲宽在《天使投资如何遴选成长黑马》的主题演讲中分享到。

#赛道:技术趋势引导创业潮流
如何选赛道(行业)?“技术趋势引导创业潮流”,傅哲宽认为,无论在硅谷或中国,一波波的创业浪潮都来源于技术进步。中国第一代互联网创业公司是三大门户网站,到后来的BAT,再到现在的抖音和快手。这些公司的成长还是通过通讯技术、互联网和网络技术的发展不断成长。

所有好的创业都是在技术趋势的发展下诞生的。“做投资选项目,其实只要关注或者跟踪技术的进步,就能发现未来会有一些什么样的新创业公司、新业态出来。”

基础的技术无外乎信息技术、通信、互联网、人工智能、大数据、区块链等,这些属于通讯数字技术、IT技术,还有生物技术、新材料等也属于基础技术。关注基础技术的进步给传统行业或现有行业带来的影响及新商业模式的变化,比如新兴技术在传统产业中的应用等。

看好产业互联网的三大投资方向

“2013年我从达晨出来创业,成立启赋资本,其实也是看中在2012年、2013年这个时间点,互联网开始跟制造业、传统服务业等重运营的行业加速融合,已到了一个拐点,赛道的赛点。所以当初我们就把互联网和传统产业的融合作为自己的核心投资方向,现在叫产业互联网”,傅哲宽结合自己的切身经历分享道。

产业互联网的投资主要侧重于三个方向:

一是工业互联网,即跟制造业高度相关的互联网公司或平台。随着技术进步,5G商业化以后,制造端环节互联网的发展会高速成长。未来的生产线可能都是云端生产线,都是要靠一个个的互联网、物联网、人工智能的公司去改变整个生产线的业态,未来这一领域的机会非常大。

二是用互联网去改造传统的服务业,聚焦医疗、教育、旅游、金融科技等领域。在这些行业开始进入互联网创业的快车道时间,选择这些行业,也能成长出一些非常好的公司。

三是新消费,瞄准垂直类的赛道去做,核心是投IP电商。即在互联网和移动互联网领域,有能力打造自己的IP来发展用户,然后做自己的产品或渠道品牌,叫IP电商公司,现象级的公司就是喜茶和奈雪等。

赛手:情商差的慎投

赛道选定之后,赛手如何选?“当然人是最难选的,为什么天使投资失败率那么高?不是失败在赛道选择上,绝大部分是人选错了,因为人最难看懂。”启赋资本董事长傅哲宽在2019湘江金融发展峰会基金创投论坛上坦言。

选什么样的团队做投资?对此,傅哲宽认为,“一是具有较强的创业精神,二是具有超强的学习能力。无论你是草莽、屌丝,还是高大上的创业者,如果在创业实践中没有学习能力,悟性不够是很难成功的。很多互联网的创业说起来门槛并不高,那么门槛究竟在哪里?就在你的运营能力、产品创新能力等方面。”在技术领域,技术专家的创业项目,一定要选择情商高的,情商差的不要投,因为他技术再好可能也做不了,创业需要具备极强的复合型能力。

很多人都说,做投资有时靠运气,因为你第一时间知道了这个项目。“其实做天使投资和做PE不一样,浮在面上的项目并不多,很多项目都是初创阶段,就要求天使投资人有很好的渠道能够触达项目,你第一时间接触这些好的团队你就赢了。所以投资机构在渠道方面也要下足功夫,比如团队在北上广深落地,战略性的投资一些渠道和平台等,让自己能够第一时间接触到更多优秀的项目和创业者”,傅哲宽认为。

在2019湘江金融发展峰会基金创投论坛上,“天使投资如何助力科技成果转化?科创企业如何借助资本赋能?”等一系列议题引发了与会国内一线创投机构、科创企业、高校代表的共鸣和热烈探讨。据悉,2019湘江金融发展峰会基金创投论坛由湖南省科学技术厅、湖南省地方金融监督管理局、长沙市人民政府、湖南湘江新区管理委员会联合主办,岳麓山大科城推委会办公室、长沙市岳麓区人民政府、湖南湘江新区管理委员会财政局(金融办)共同承办,湖南湘江新区国有资本投资有限公司、湖南湘江创投孵化器有限公司具体执行。

着力推动金融资源向重大科技攻关、科技成果转化等创新领域集聚,在湖南湘江新区这方创新创业热土上,创投氛围火热,科技成果转化如火如荼……科技资本深度融合,促进科技成果加速转化,将为湖南本土区域经济的发展注入全新活力!(本文根据2019湘江金融发展峰会基金创投论坛傅哲宽演讲内容独家整理)

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